Di dunia Gugur , tanah gurun hampir sama sekali dipenuhi dengan kekejian bermutasi yang tidak akan menjadikan anda sebagai makanan seterusnya. Salah satu makhluk yang paling terkenal adalah Super Mutan. Raksasa hijau raksasa ini pernah menjadi manusia; sekarang, mereka telah berubah menjadi makhluk yang ganas dan menyerupai Hulk.
Tidak seperti kebanyakan makhluk gurun lain, Super Mutants bukan akibat kejatuhan bom nuklear. Semasa perang antara Amerika Syarikat dan China sebelum kiamat pada tahun 2077, banyak cabang pemerintah dan beberapa syarikat swasta ditugaskan untuk mengembangkan kejayaan untuk mengatasi musuh. Salah satu projeknya adalah Forced Evolutionary Virus, virus buatan buatan oleh West Tek pada asalnya bertujuan untuk melindungi dari pelbagai bentuk peperangan biologi. Ketika potensi sebenarnya menjadi nyata, projek tersebut dipindahkan ke Pangkalan Tentera Mariposa di Midwest, dengan harapan dapat mewujudkan tentera super terbaik.
Manusia FEV diuji dengan kekuatan fizikal yang unggul, ketahanan terhadap kerosakan, penuaan, penyakit dan tahap radiasi yang tinggi. Walau bagaimanapun, mutan ini sering menjadi kurang cerdas dan sangat ganas kepada sesiapa sahaja dan apa-apa yang bukan salah satu daripada mereka. Selain itu, transformasi mereka mengakibatkan kehilangan semua organ pembiakan mereka, menjadikannya tanpa jantina dan steril. Ini bermakna Super Mutants tidak dapat menghasilkan semula secara semula jadi, dan satu-satunya cara untuk menghasilkan lebih banyak adalah dengan mengubah lebih banyak manusia menggunakan virus.
Sebelum para saintis di Mariposa dapat menyelesaikan penyelidikan mereka, pasukan pengawal tempatan yang diketuai oleh Kapten Roger Maxon telah mengetahui kebenaran tentang pekerjaan mereka dan mengetahui bahawa mereka membuat tawanan perang ke FEV. Ngeri, mereka memberontak dan mengeksekusi kakitangan penyelidikan, menutup FEV sebelum akhirnya menuju ke Lost Hills Bunker untuk membentuk Persaudaraan Baja . Sehingga peristiwa-peristiwa yang membawa kepada pembentukan tentera Super Mutant pertama yang sebenar, pangkalan itu akan terbengkalai selama beberapa dekad.
Pada tahun 2102, ekspedisi ke Mariposa dipimpin oleh saudagar Hub bernama Harold dan bekas Vault Dweller bernama Richard Gray. Ketika mereka menerobos masuk, mereka diserang oleh keamanan automatik pangkalan itu, dan juga beberapa orang mati yang masih hidup. Semua orang dalam pasukan terbunuh kecuali Harold, yang cedera tetapi berjaya melarikan diri, dan Gray, yang secara tidak sengaja mengetuk salah satu tong FEV. Pendedahannya yang lama terhadap virus itu menyebabkannya menjadi jisim yang sangat bermutasi tetapi dengan kecerdasan yang meningkat, dilahirkan semula sebagai The Master. Mutasi lebih lanjut memberinya kemampuan untuk menghubungkan neuro dengan komputer, memungkinkannya mengakses pangkalan data pangkalan.
Melalui percubaan, dia berjaya membuat Super Mutants baru, beberapa di antaranya masih mengekalkan kepintaran mereka. Dengan mempercayai bahawa Mutan ini adalah satu-satunya yang dapat bertahan hidup di gurun, dia memulakan usaha untuk membangun tentera dengan menculik peneroka manusia dan mengubahnya, menggunakan pemujaan kiamat pengikut manusia sebagai operasi depan. Namun, usaha-usaha ini digagalkan oleh campur tangan tepat waktu Vault Dweller dan Ikhwan, yang memimpin serangan ke pangkalan mereka di Mariposa dan menghancurkannya, membunuh Tuan.
Dengan Guru mati dan sebahagian besar tenteranya diburu oleh Ikhwan, Super Mutants melarikan diri ke gurun untuk mencuba dan membina kehidupan baru untuk diri mereka sendiri. Satu usaha seperti itu dilakukan oleh mutan Marcus yang pintar, dan yang mengejutkan, seorang Ikhwan Paladin bernama Jacob. Walaupun menjadi musuh, mereka segera menjadi teman baik, menjadikan Broken Hills sebagai surga bagi manusia, hantu dan mutan untuk hidup harmoni. Marcus kemudian direkrut oleh Yang Terpilih untuk bergabung dalam usaha menyelamatkan puaknya dan kawasan gurun yang lain dari Enclave.
Ketika Enclave muncul semula pada tahun 2241, mereka berusaha menggunakan FEV untuk membantu genosida global dengan mengubahnya untuk membunuh apa-apa dengan DNA bermutasi. Dengan menggunakan peneroka NCR yang ditawan yang dipaksa menjadi hamba, mereka menggali reruntuhan Mariposa untuk mencari tong FEV yang masih ada. Ujian mereka juga membawa kepada transformasi seorang askar Enclave bernama Frank Horrigan menjadi kacukan Super Mutant yang kuat. Sebelum mereka dapat menggunakan regangan yang diubah, Chosen One menyusup ke markas mereka dan menghancurkan pangkalan bersama dengan stoknya.
Selepas itu, dengan tidak ada lagi FEV yang dapat dijumpai di Barat, Super Mutants menjadi semakin jarang ditemui. Walaupun ada usaha untuk mengintegrasikan ke dalam masyarakat manusia, banyak yang masih tidak mempercayai atau xenofobik terhadap Mutan. Di Mojave, Jacobstown didirikan untuk memberikan keselamatan kepada mutan dan rawatan kepada mereka yang masih menderita psikosis dan pencerobohan.
Walaupun Mariposa adalah pusat penyelidikan utama untuk FEV, itu bukan satu-satunya tempat di negara ini yang mengandungi virus terkenal. Di lokasi seperti Capital Wasteland, Komanwel dan Appalachia, para saintis memiliki kedai FEV mereka sendiri, yang mereka gunakan untuk bereksperimen pada berbagai subjek. Super Mutants ini hampir sama dengan rakan-rakannya di Pantai Barat, kecuali yang tertua terus berkembang, menjadi raksasa yang kuat. Mereka juga tidak memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dan lebih kurang teratur, terutamanya kerana mutan pintar menjadi lebih jarang. Walaupun begitu, mereka masih merupakan ancaman besar di wilayah masing-masing.
Capital Wasteland Mutants berasal dari Bilik kebal 88 , yang bereksperimen pada penduduk mereka dengan FEV. Bab Ikhwanul setempat memimpin perang selama 20 tahun untuk membendungnya sebelum akhirnya mengetahui di mana mereka berasal dan menghancurkan Vault pada tahun 2277. Pada masa ini, Enclave juga muncul semula, ingin meneruskan rancangan mereka untuk membunuh apa sahaja yang bermutasi. Nasib baik, usahanya dihentikan oleh Lone Wanderer dan Ikhwan dan juga memusnahkan sampel terakhir FEV yang diubah suai.
Di Komanwel, Institut entah bagaimana memiliki persediaan FEV mereka sendiri dan memulakan usaha untuk membuat generasi baru Mutan yang akan bertindak sebagai buruh dan tentera di permukaan. Walaupun para penyelidik kemudian memfokuskan semula untuk mengembangkan sintetik maju untuk peranan ini, Institut terus menculik peneroka dan mengubahnya menjadi Mutants sebelum melepaskannya ke alam liar. Tidak pernah dijelaskan mengapa, tetapi banyak yang membuat spekulasi bahawa Institut melakukan ini agar puak-puak Komanwel berpecah belah dan tidak dapat mengatur cukup untuk mencabar mereka.
Umumnya dipercayai bahawa tidak ada penawar bagi mereka yang berubah menjadi Super Mutan; namun, teori ini dibongkar melalui tindakan Dr. Brian Virgil. Seorang bekas penyelidik Institut, Vergil mengubah dirinya menjadi Super Mutant dan melarikan diri ke pengasingan di Glowing Sea. Pada tahun 2287, Virgil mencipta serum yang berjaya mengembalikan mutasi, mengembalikannya ke bentuk manusia. Namun, penawarnya disesuaikan dengan strain spesifik FEV yang dihidapnya sendiri, dan menggeneralkan formula untuk menyembuhkan orang lain mungkin memerlukan beberapa dekad.
Meskipun mereka terkenal di seluruh gurun, ada segelintir Super Mutants yang meningkat di atas pencerobohan mereka, berusaha untuk berbuat baik. Beberapa Mutants seperti Marcus, Fawkes dan Strong bahkan menjadi sekutu setia dan kuat kepada pahlawan gurun legenda sepanjang sejarah.
