Salah satu cerita fantasi paling penting pada abad ke-20, Penguasa Cincin telah menjadi penanda aras sastera dan mengakibatkan beberapa penyesuaian yang berjaya secara besar-besaran selama bertahun. Trilogi epik berakhir dengan nota yang jelas dan menang sehingga sukar untuk membayangkan apa-apa yang mengikutinya -- yang merupakan sentimen yang dikongsi oleh pengarang cerita itu. Penguasa Cincin trilogi hampir sekali menerima cerita sekuel dalam bentuk J.R.R. milik Tolkien Bayang Baru , tetapi pencipta legenda itu akhirnya memutuskan cerita itu tidak mengikut standard peribadinya.
Berikutan kesimpulan daripada Penguasa Cincin , Persekutuan berpecah belah. Frodo, Gandalf, dan Bilbo telah pergi, setelah membuat perjalanan ke Grey Havens. Sementara itu, wira lain sebahagian besarnya menetap dan memulakan keluarga mereka sendiri. Lampiran ditulis oleh Tolkien menyelidiki kehidupan mereka kemudian -- dan akhirnya mencatatkan kematian Aragorn, Merry, dan Pippin, sementara turut mendedahkan Sam, Legolas, dan (mungkin) Gimili melakukan pengembaraan ke alam purba juga. Sebagai ganti Aragorn, dia dan anak lelaki Arwen Eldarion meningkat dan menjadi pemerintah Gondor. Lampiran itu membayangkan bahawa pemerintahan Eladrion akan menjadi satu yang adil, dan satu tanpa sebarang kegelapan yang telah datang untuk menentukan akhir Zaman Ketiga Middle-earth.

Tetapi itu hampir tidak berlaku, kerana Tolkien sebenarnya telah mempertimbangkan untuk mencipta sekuel kepada trilogi itu. Bertajuk Bayang Baru , cerita itu akan meningkat lebih satu abad selepas peristiwa Kepulangan Raja . Perang Cincin akan dianggap sebagai mitos moden -- kerana hanya lelaki dan wanita tertua yang masih hidup dalam tempoh ini menjadi saksi kepada bayangan Sauron. Perbezaan pendapat tumbuh di beberapa poket Gondor di bawah pemerintahan Eladrion, manakala pemberontakan nampaknya semakin membarah di kerajaan. Malah terdapat khabar angin tentang 'Pokok Gelap' dan seorang tokoh misteri yang dikenali sebagai Herumor, yang mengumpulkan penentang di pihaknya -- dan tokoh-tokoh, seperti warga emas Gondor bernama Borlas, mengiktiraf benih-benih kejahatan yang tumbuh di dunia suatu ketika dahulu. sekali lagi.
Tolkien hanya pernah menulis 13 halaman jalan cerita ini, memfokuskan pada Borlas dan perbualannya dengan seorang lelaki yang tersirat sebagai salah seorang pengikut Herumor. Walaupun terdapat kemungkinan kejayaan, sebarang susulan kepada yang popular dan berpengaruh secara besar-besaran The Penguasa Cincin trilogi akan terakru, penulis memutuskan untuk tidak menamatkan cerita. 13 muka surat yang dia tulis Bayang Baru hanya muncul dalam karya Christopher Tolkien Orang-orang Middle-earth (yang mengumpul ini dan kerja-kerja lain yang belum selesai dari Tolkien, serupa dengan karya seninya yang dikeluarkan baru-baru ini ). Tolkien secara langsung membincangkan konsep sekuel dalam surat (kemudian dicetak semula dalam Surat-surat J.R.R. Tolkien ).

Menyifatkan cerita itu sebagai 'jahat dan menyedihkan,' Tolkien akhirnya ditangguhkan oleh sifat pahit kisah itu. Memfokuskan hampir semata-mata pada manusia (yang cerita sebelum ini telah ditetapkan sebagai meragukan dari segi moral), Tolkien memutuskan satu-satunya arka sebenar adalah 'thriller' tentang mendedahkan plot menentang Eldarion dengan sedikit berat lagi. Ini menyebabkan Tolkien meninggalkan konsep, makna Penguasa Cincin secara kanonik berakhir pada nota yang lebih positif. Tetapi konsep a Penguasa Cincin sekuel tetap menarik. Dunia daripada Middle-earth pada Zaman Keempat patut diterokai, kerana keajaiban terakhir memudar dan hilang.
Perikatan antara Rohan dan Shire boleh diterokai, manakala sifat terpencil orang Kerdil boleh menjadi makanan yang baik untuk jalan cerita yang lebih tegang. Melihat semua ini dengan pelakon yang benar-benar segar -- kerana setiap watak utama dari cerita sebelumnya sama ada akan mati atau pergi ke Grey Havens pada ketika ini -- mungkin menarik. Tetapi ia juga kelihatan seperti kisah yang jauh lebih sederhana dan kasar daripada kebanyakan cerita puitis dan bardik karya Tolkien yang lain, dan masuk akal mengapa dia akhirnya memutuskan untuk tidak memuktamadkan kisah itu.